Podczas wojny chińsko-japońskiej Tsui-Ying ucieka wraz z ojcem przed japońską okupacją. Poznaje młodego mężczyznę, Ling-Yuna, i zakochuje się w nim. Mimo to Tsui-Ying postanawia opuścić Ling-Yuna i poślubia jego wuja, zdrajcę współpracującego z Japończykami. Zrozpaczony Ling-Yun wyjeżdża za granicę na studia. W tym czasie Agent Specjalny 001 przewodzi ruchowi oporu przeciwko Japończykom. Kiedy Ling-Yun wraca z Wielkiej Brytanii do Szanghaju, ze zdziwieniem odkrywa, że jego dawna ukochana została żoną jego wuja Chao-Chuna. Agent Specjalny 001 kontynuuje działania sabotażowe, a tożsamość agenta w końcu zostaje ujawniona. Pierwszy wyprodukowany na Tajwanie film szpiegowski w języku tajwańskim, The Best Secret Agent, to remake filmu pod tym samym tytułem z 1945 roku, który wywołał sensację w Szanghaju.