Wyjątkowa postać kina, Mike Henderson z San Francisco był jednym z pierwszych niezależnych afroamerykańskich artystów, którzy w latach 60. zaczęli zdobywać uznanie w kręgu kina eksperymentalnego. Twórczość Hendersona z lat 70. i 80., z której wybrano filmy 16 mm prezentowane w tym programie, tętni społeczno-polityczną i humorystyczną wrażliwością, nadającą jego kameralnym, często muśniętym muzyką portretom (które później określił mianem „kina bluesowego”) osobisty, rzemieślniczy charakter. – Film Society of Lincoln Center. Film zachowany przez Academy Film Archive w 2014 roku.