Caio i Mari to dwoje młodych ludzi żyjących w relacji wykraczającej poza wszelkie definicje. Na przestrzeni dziesięciu lat fabuła rozgrywa się w trzech przełomowych momentach, w których ich pragnienia wchodzą ze sobą w konflikt, a ich relacja zostaje wystawiona na próbę. Film, będący rozwinięciem krótkometrażowego filmu o tym samym tytule z 2006 roku, skłania do refleksji nad seksualnością, etykietami oraz tym, jak czas kształtuje i przekształca relacje.