Nocą dzielnica czerwonych latarni Burgos w Manili rozbłyska światłami, a jej lokale zapełniają się turystami i kobietami z różnych krajów. Toczy się tu także życie Tuesday, Amandy i Barbie. Te trzy transpłciowe kobiety, świadczące usługi seksualne, są bliskimi przyjaciółkami. Tuesday beznadziejnie tęskni za romantyczną miłością. Rozważna Amanda odwiedza rodzinne strony, by wziąć udział w chrzcinach syna swojej byłej dziewczyny. Powiedziała rodzinie, że pracuje w banku, a rodzice remontują dom za jej pieniądze. Dla rodziców jest wspaniałym synem lub córką. Dla przyjaciółek stanowi obiekt zazdrości i pokusę. Lekkomyślnie ambitna Barbie próbuje zarabiać na handlu narkotykami, ale czuje się zagrożona niebezpieczeństwami czającymi się wszędzie. W pogoni za miłością, sukcesem i marzeniami ich życia stają się częścią zagmatwanej nocy.