Pod koniec lat 30. armia japońska okupuje Szanghaj. Fryzjer Lu Ping przypadkowo zabija japońskiego oficera, a następnie ucieka z Szanghaju do rezydencji Song Fengniana, brata swojego mistrza. Kiedy przybywa do miasteczka, od pierwszego wejrzenia zakochuje się w córce Songa, Jiayi. Jednak Jiayi zaręczyła się z oficerem, by zapewnić sobie godne życie w czasie wojny, nawet jako konkubina. Po zwycięstwie w wojnie przeciwko Japonii Lu zostaje skazany na śmierć jako zdrajca, ponieważ Song, jego przełożony, pracował dla Japończyków. Kiedy zamyka oczy i czeka na odgłos strzału, Jiayi go ratuje. Dzięki staraniom jej męża Lu zostaje oficerem. Jednak nigdy nie może zapomnieć o Jiayi ani o swoim życiu fryzjera. Po zakończeniu wojny domowej Lu zostaje wysłany do pracy na farmie w północno-zachodniej części kraju. Tam dowiaduje się, że Jiayi nie wyjechała z mężem i czeka na niego w miasteczku, w którym spotkali się po raz pierwszy. Lu postanawia odszukać Jiayu.