Lazzaro jest młodym poczciwcem, który często brany jest za pomyleńca. Tancredi to natomiast szlachcic o bardzo wybujałej wyobraźni. Odbywaj żyją w odizolowanej wiosce pasterskiej o nazwie Inviolata, którą rządzi królowa imperium tytoniowego i jednocześnie matka drugiego, markiza Alfonsina de Luna. Pewnego dnia Tancredi prosi Lazzaro o pomoc w upozorowaniu swojego porwania. Ten dziwny i niespodziewany sojusz jest objawieniem dla Lazzaro i owocuje rozwojem niecodziennej przyjaźni.