Hae-il dorastał, nienawidząc ojca i nie potrafiąc odnaleźć się w życiu rodzinnym. Jako dorosły jest zahartowanym młodym mężczyzną o ponurym spojrzeniu na życie. Hae-sung, jego młodszy przyrodni brat, ma łagodne usposobienie i stara się zrozumieć Hae-ila. Hae-sung i Eun-chae zakochują się w sobie, lecz gdy Eun-chae poznaje Hae-ila, cała trójka wikła się w niełatwy miłosny trójkąt. Ból kochania kogoś, z kim nie można być, daje o sobie znać. Hae-il bardzo stara się zerwać z życiem na ulicy i wyznaje Eun-chae swoje uczucia. Gdy Hae-sung zaczyna mieć żal do brata za jego postępowanie, obaj muszą zmierzyć się ze śmiercią ojca. Wyznanie umierającego ojca wpędza ich życie w jeszcze większy chaos. Hae-il ślubuje, że tym razem będzie chronił rodzinę. Dochodzi do tragedii, gdy Hae-sung ginie, próbując ocalić życie Hae-ila. Hae-il opłakuje miłość zmarłego brata i postanawia zacząć od nowa z Eun-chae.