Ten film FDA przedstawia historię substancji halucynogennych, a w szczególności działanie i zastosowania terapeutyczne dietyloamidu kwasu lizergowego (LSD). Łącząc grafikę przywodzącą na myśl doświadczenie halucynogenne, fragmenty wywiadów z osobami zażywającymi ten narkotyk (które wyjaśniają powody jego zażywania) i lekarzami oraz nagrania sesji badawczych z udziałem ochotników, film zgłębia zarówno destrukcyjne, jak i potencjalnie pozytywne zastosowania tego narkotyku.