Hasan i Davod to dwaj dawni przyjaciele, którzy mieszkają razem. Hasan bez przerwy pisze scenariusze o mrocznej i gorzkiej rzeczywistości, dlatego producenci nie chcą ich kupować. Hasan kocha Mahshid, córkę zamożnej rodziny. Ze względu na swoją sytuację finansową Hasan jest poniżany przez wujka Mahshid, który się nią opiekuje. Hasan, rozgoryczony tą sytuacją, postanawia napisać scenariusz, który spodoba się producentom. Pisze go i idzie do producenta, który zawsze odrzucał jego scenariusze. Zaczyna czytać mu nowy scenariusz. Gdy kończy, producent z entuzjazmem go kupuje, dzięki czemu Hasan również może się wzbogacić.