Wszystko dobrze układa się między Teixeirinhą a Mary Terezinhą. Kończą film, a ona jest w ciąży i szczęśliwa. Podczas rutynowej kontroli Teixeirinha dowiaduje się jednak, że Mary ma białaczkę i może umrzeć, jeśli szybko nie rozpocznie leczenia. Zdesperowany, ale próbując ukryć prawdę, sprowadza amerykańskiego specjalistę, który potwierdza diagnozę. Mary przypadkiem dowiaduje się o chorobie i prosi zaprzyjaźnioną lekarkę o opinię. Tymczasem Teixeirinha na nowo przeżywa cierpienie po stracie matki i zwraca się ku wierze. Zasięga rady uzdrowiciela duchowego, który mówi mu, że pomóc może życzliwa kobieta o pięknym uśmiechu. Przytłoczony wspomnieniami jedzie do Sanktuarium Fatimskiego w Portugalii, by sprawdzić, czy znajdzie drogę do wyleczenia Mary.