Amy i Sophie, dwie młode amerykańskie pracownice pomocy humanitarnej, wędrują przez tajemnicze góry Kaukazu. Zabłąkane trafiają na miejsce, którego nie ma na żadnej mapie i które jest całkowicie odcięte od reszty świata. Nie ma telefonów ani dróg — tylko mroczne, górujące nad wszystkim, złowieszcze góry. W tym archaicznym świecie jeden człowiek budzi strach w sercach wszystkich. Breeder porywa młode kobiety skalane grzechem, upadłe anioły takie jak Sophie. Rozjuszony jej nagą kąpielą w jeziorze, brutalnie ją porywa i zabiera do swojej stacji hodowlanej — tajnego dawnego radzieckiego laboratorium.