Valentin, zubożały włóczęga, szuka szczęścia w mieście pełnym szczurów. Akurat wielki czarodziej z krainy, Mistrz Argus, doradca królowej, potrzebuje ucznia. Valentin jest przekonany, że magia to coś w sam raz dla niego. Choć podczas próby ujawnia się jego niezwykły talent, Katrina, jedyna konkurentka, oszukuje go i Valentin nie dostaje posady. Znajduje za to schronienie w aptece starego mistrza Zachariasa. Jednak wskutek strasznego wypadku, który sam spowodował, Zacharias nie para się już magią i na razie uczy Valentina jedynie tajników zielarstwa i medycyny. Głęboko niezadowolony z tego Valentin postanawia sam opanować sztukę magii. Zaczynając od plagi szczurów, która pojawia się i znika z dnia na dzień, odkrywa serię sekretów, które w cudowny sposób są ze sobą powiązane.