W małej wiosce w Corbières dziadek opowiada wnukowi pięć historii ze swojego repertuaru. Pierwsza z nich dotyczy trojga młodych ludzi, którzy wyjechali do Paryża, by uczyć się francuskiego. „Le Maire de Quillan” opowiada o tym, jak świnia została burmistrzem wioski. „Le Moine change en ane” to historia o czterech postaciach, w której mnich i osioł stają się jednym. „The Donkey who drank the moon” to żartobliwa opowieść snująca się wokół nieporozumień. Ostatnia to opowieść, która dopiero powstaje.