Amal (Aziza Amir), młoda wdowa z dwójką małych dzieci, traci męża, Riyada. Jego brat Mokhtar (Hussein Fawzi) wraca z zagranicy i na prośbę matki żeni się z Amal, zgadzając się, by żyli jak rodzeństwo i wspólnie wychowywali dzieci brata w Kairze. Z czasem rodzi się między nimi niewypowiedziana miłość, lecz po pijackiej nocy na przyjęciu u przyjaciela Mokhtara, Sadiqa (Stephan Rosti), Mokhtar sypia z Amal, a potem, dręczony poczuciem winy, wyprowadza się i podejmuje pracę w Sudanie. Amal odkrywa, że jest w ciąży. Teściowa nie dopuszcza do aborcji, więc Amal rodzi Osmana. Dwa lata później Mokhtar wraca, zabiera chłopca, rozwodzi się z Amal i wyjeżdża z Egiptu. Po latach Hassan pracuje jako księgowy, Huda (Badriya Raafat) jest projektantką mody, a Osman (Abdel Salam Al-Nabulsi) — inżynierem. Zaręczony z Hayat (Assia Dagher), Osman wraca do Egiptu i spotyka Hudę podczas zakupów sukni ślubnej — nie wiedząc, że jest ona zarazem jego kuzynką i siostrą.