Mistrz Lee założył w Szanghaju Salę Treningową Sztuk Walki Koryo. Kierując się wspólnym celem, Mistrz Lee i Mistrz Jang z Chińskiej Sali Treningowej Osiemnastu Umiejętności Walki utworzyli organizację antyjapońską. Major Harada z Japońskich Sił Specjalnych planuje zniszczyć tę organizację. W drodze na spotkanie koalicji koreańsko-chińskiej Mistrz Lee ginie od ciosu mieczem japońskiego wojownika. Gdy syn Mistrza Lee, Lee So-ryong, atakuje japońską salę treningową, Harada prosi Chiński Departament Bezpieczeństwa Narodowego, by się nim zajął. Sung-ryong z Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego podejrzewa Hwang Baek-suna. Baek-sun przekazał fundusze koalicji koreańsko-chińskiej, ale nie został za to zaatakowany. Ponadto Baek-sun jest bliskim przyjacielem Harady. Harada rozkazuje swoim ludziom pozbyć się So-ryonga i Sung-ryonga, lecz ci pokonują japońskiego wojownika i uciekają.