Narodowy konflikt i filozofia sztuk walki doprowadzają do sporu między dwiema potężnymi rodzinami — jedną z Chin, a drugą z Japonii — przez co para złożona z Chińczyka i Japonki musiała się rozstać. Ich miłość wywołała krwawe walki między Chińczykami a Japończykami w dawnym świecie sztuk walki. Rong Hoi Shan, geniusz kung-fu, rozstrzygnął spory dzięki swoim niezwykłym umiejętnościom w sztukach walki. Rozpalcie swoje zmysły serią autentycznych scen walk kung-fu — to kwintesencja chińskich sztuk walki.