W głębi japońskich gór ma powstać zapora, co zmusza rolników do przeprowadzki. Jednym z nich jest 78-letni Denzo, którego syn i synowa uważają za zdziecinniałego. Pozostawiony sam sobie, zaprzyjaźnia się z młodym chłopcem, Sentaro, który słyszał, że starzec był niegdyś znakomitym wędkarzem. Ta niecodzienna para spędza razem wiele szczęśliwych chwil, aż Denzo dostaje zawału serca i umiera daleko w górze rzeki. Zapora zostaje ukończona, a cały teren zalany. Wszyscy się wyprowadzą, z wyjątkiem Denzo.