Wu Min Chan i Kuang La Lung są podwładnymi dowódcy Prowincji Północnej i ubiegają się o stanowisko komendanta garnizonu. Po stronie Wu stoją Shi Wen i Sha Chung, a Kuangowi pomagają Pei Chiang, Si Ma i Niu Chung. Wkrótce Shi zdobywa władzę i wysyła Niu, by zabił Wu sztyletem Lui Yan, co doprowadza Lui Yan do samobójstwa na oczach dowódcy. Niu dręczą wyrzuty sumienia i zostaje uwięziony za pijaństwo. Shi wysyła Pai Siow Lan, ukochaną Niu, by go otruła. Pai wypija zatruty napój i błaga Niu, by uciekł. Gdy Niu poznaje prawdziwą naturę Shi, rusza, by go odnaleźć. Ostatecznie Niu popełnia samobójstwo po zabiciu Shi.