Siedemnastoletni Navid wyjeżdża ze swojej małej wioski do miasta portowego w poszukiwaniu pracy jako nauczyciel literatury perskiej. W oczekiwaniu na odpowiedź z Centrum Edukacji w sprawie posady ima się różnych dorywczych zajęć. W międzyczasie zakochuje się w młodej dziewczynie, którą, jak sądzi, widział we śnie. Po serii wydarzeń, w tym pobycie w więzieniu, traci posadę nauczyciela na rzecz dziewczyny. Pokonany wyjeżdża z miasta łodzią, na której spotyka inną dziewczynę, przekonany, że to kobieta z jego snów.