Legenda głosi, że rasa ludzka nie jest jedyną dominującą cywilizacją zamieszkującą Ziemię. W tym świecie istnieją jeszcze dwie rasy: Makai (rasa demonów) oraz Jujinkai (rasa półludzi, półzwierząt). Raz na 3000 lat pojawia się najwyższa istota znana jako Choujin (Overfiend), która przywraca równowagę we wszystkich trzech królestwach Ziemi. We współczesnej Japonii, po 300 latach nieustannych poszukiwań, należący do Jujinkai Amano Jyaku odkrywa obecność Choujin w osobie szkolnego obiboka Tatsuo Nagumo. Teraz jednak Amano, wraz ze swoją siostrą Megumi i pomocnikiem Kuroko, musi chronić Nagumo oraz jego nową dziewczynę Akemi Ito przed Makai, którzy wierzą, że Nagumo nie jest Choujin, lecz złą istotą dążącą do zniszczenia wszystkich żywych istot na Ziemi.