Pogrążony w kryzysie egzystencjalnym starzejący się reżyser postanawia pojechać do Japonii, by sfilmować trasę koncertową zespołu rockowego swojego syna, PEROPERO. Jego partnerka Emma pełni funkcję producentki, a oni podążają za zespołem, który występuje w kolejnych klubach muzycznych w całej Japonii. Gdy reżyser zakochuje się po uszy w młodej japońskiej kierowniczce trasy, zarówno zdjęcia do filmu, jak i jego życie stają na krawędzi rozpadu.