Drugi pełnometrażowy film Tregenza przybiera formę pełnego metafor kina drogi, w którym odizolowany protagonista (Jason Adams) porzuca dobrze płatną pracę na Wschodzie (jako spawacz łukowy w Baltimore) i zmierza ku duchowemu apogeum na Zachodzie. „Formalne opracowanie materiału obejmuje zarówno szybki montaż (w sekwencji otwierającej), jak i bardziej konwencjonalny montaż oraz długie ujęcia, bez żadnego wyraźnie spójnego wzorca. Tregenza przez cały czas pozostaje mistrzem operatorskiego rzemiosła, a różne elipsy między sekwencjami bywają równie prowokujące jak same sekwencje” (Jonathan Rosenbaum).