Młody Temudżyn trafia do niewoli u Jamugi, wodza mongolskiego plemienia Markitów, który pokonał i zabił jego ojca. Udaje mu się zbiec i zorganizować wraz z innymi uciekinierami zbrojny oddział, który napada na obóz Jamugi. Temudżyn marzy o zjednoczeniu pod swoim panowaniem wszystkich Mongołów i stworzeniu rozległego imperium. Po jego stronie stają bracia Bortei, którzy pomagają mu w walce z Jamugą i towarzyszą w wyprawie do Chin. Wojownicy pod wodzą Temudżyna odpierają najazd Mandżurów na cesarstwo. Ich dowódca otrzymuje tytuł Czyngis-chana.