Od dwóch lat Haneul jest dręczony przez Chiwoo, szkolnego chuligana. Pierwszego dnia trzeciej klasy Haneul spotyka swojego przyjaciela z gimnazjum Myeongho, który przeniósł się z innego liceum. Od tej chwili jego szkolne życie się zmienia. Zawiera nowe znajomości, zaczyna spotykać się z dziewczyną, rysuje komiksy i cieszy się latem. Kiedy wiedzie nowe, szczęśliwe życie, wszystko nagle zaczyna się psuć. Chiwoo planuje zemstę na Myeongho i innym przyjacielu Haneula, Minsiku, który zakochuje się w dziewczynie Myeongho. Podżegają Haneula do bójki, bo łatwo go sprowokować.