Film rozpoczyna się od tego, że statek kosmiczny z Ziemi natrafia na film dryfujący w bezkresnej pustce. Okazuje się, że film pochodzi z planety Zog. Gdy ludzie go oglądają, są wstrząśnięci i oburzeni Zogami (a może „Zogianami” albo „Zogitami”?). Wygląda na to, że mają genitalia tam, gdzie my mamy głowy, i na odwrót. Żeby było jeszcze dziwniej, jedzą i piją genitaliami, a wypróżniają się twarzami.