[Okres: 1582–1594]. Na początku filmu wódz wojenny Nobunaga Oda jedzie do świątyni Iga Ayanokuni. Zostaje zapytany, czy uważa, że zniszczył wszystkich ninja, którzy mu się sprzeciwiali, i odpowiada, że podejrzewa, iż może być ich więcej. Sługa przynosi wodę i najpierw sam jej próbuje. Paź umiera, a my słyszymy strzały, gdy dwóch ninja ucieka z miejsca zdarzenia. Mając potwierdzenie swoich podejrzeń, Nobunaga nadzoruje egzekucję pojmanych ninja i postanawia, że w przyszłości potrzebuje znacznie okrutniejszej metody egzekucji. Z wizytą przybywa daimyo Hideyoshi.