Hieratyczny hrabia siedzi w swojej eleganckiej rezydencji, kończąc pisać swoje dzieła. Alphonse, młody oficer waloński, przemierza Murgię, by dotrzeć do swojego pułku w Neapolu, lecz wkrótce zostaje w tajemniczy sposób zatrzymany w gospodzie, w osobliwym i różnorodnym towarzystwie złodziei, rozbójników, kabalistów, szlachciców, kokietek i Cyganów, których historie zapisuje przez dziesięć dni. To cały wachlarz sytuacji ujętych w opowieściach w opowieściach, które — jak Dekameron i Baśnie z tysiąca i jednej nocy — dostarczają rozrywki na epicką skalę. Losy obu mężczyzn splatają się, przez co trudno rozstrzygnąć, który z nich jest prawdziwy, a który należy do wyobraźni drugiego. Dla obu jest to podróż, którą Alphonse będzie kontynuował, niepewny do końca, czy jego przeżycia były prawdziwe, czy też były snem.