Gdy dziwny meteoryt niszczy satelitę telekomunikacyjnego i spada do Tampa Bay, chorowita z wyglądu ryba trafia na talerz pięknej barmanki z nocnego klubu, Val. Chwilę później, gdy bar zostaje zamknięty na głucho, zarażona Val źle się czuje i rozpętuje się piekło. Ukryty przed pozostałymi pasożyt, którego Val nieświadomie zjadła, szybko rośnie, wydostaje się z jej gardła i staje się marionetkarzem nadciągającego chaosu. Uwięzieni bywalcy klubu nie mają możliwości wezwać pomocy ani uciec, więc muszą walczyć o przetrwanie i zaplanować zniszczenie stworzenia, zanim wydostanie się na świat.