Film dokumentalny przedstawiający historię eklektycznej sceny muzycznej Tucson w Arizonie. W ciągu ostatnich dwóch dekad z Tucson wyłoniło się wiele wyjątkowych talentów, w tym Howe Gelb z Giant Sand, nazywany „ojcem chrzestnym nurtu alt-country”, pionierski gitarzysta bluesowy grający techniką slide Rainer Ptaček oraz jeden z prekursorów cowpunku Al Perry. Miasto dało też początek popularniejszym zespołom, takim jak Calexico, Supersuckers i Machines of Loving Grace.