Operacja zmiany płci jest dziś niemal powszechnym zabiegiem, ale na początku XX wieku postrzegano ją jako „chirurgię science fiction”. Gdy rozeszła się wieść o pierwszej udanej próbie, wywołała sensację. Oto porywająca historia trojga niezwykłych ludzi: pierwszej na świecie osoby, która przeszła tranzycję z kobiety w mężczyznę; byłego pilota myśliwca Spitfire, który jako pierwszy w Wielkiej Brytanii przeszedł tranzycję z mężczyzny w kobietę; oraz śmiałego, wybitnego chirurga plastycznego, który przeprowadzał te operacje w latach 40. XX wieku. Michael Dillon, wcześniej znany jako Laura, przekonał genialnego Sir Harolda Gilliesa, ojca założyciela chirurgii plastycznej, by przeprowadził operację zmiany płci z kobiety w mężczyznę, której nie podjął się wcześniej żaden chirurg na świecie. Później obaj pomogli Robertowi Cowellowi, byłemu kierowcy wyścigowemu i pilotowi wojennemu, przejść tranzycję.