Wigilia nastała, cisza wokół wielka, nawet zwierz nie piśnie, ptak nie zaćwierka. Kot Sylvester niezadowolony ze swojego prezentu gwiazdkowego (gumowej myszy), podmienia go z olbrzymim prezentem babuni, którym jest klatka z kanarkiem Tweetym w środku. Chociaż początkowo Sylvester nie wychodzi na tym oszustwie zbyt dobrze, nie poddaje się po pierwszym niepowodzeniu. Nieustannie stara się zrobić z małej ptaszyny przekąskę. Do odwiecznej walki Tweety'ego i Sylvestra włącza się również buldog, kolejny z gwiazdkowych prezentów spod choinki.