Wiosną lis zajmuje się zabawą. Tymczasem pracowita rodzina jenotów ciężko pracuje na polach nawet podczas upalnego lata i przygotowuje się do jesiennych zbiorów. Lis wyśmiewa rodzinę jenotów, spoconą podczas dźwigania plonów, i na oczach jenotów kradnie jedzenie królikowi. Gdy nadchodzi mroźna zima, rodzina jenotów miło spędza czas przy ognisku, a lis błąka się po śniegu w poszukiwaniu jedzenia. Lis obmyśla plan, by ukraść zapasy żywności ze spiżarni jenotów, wzniecając pozorny pożar. Zmienia się w ciężarówkę i ucieka z jedzeniem, ale jeden z jenotów zamienia się w sanie i rusza w pościg. W powietrzu rozpoczyna się bitwa na przemiany między lisem a jenotami. Jeden z jenotów, któremu zostało tylko jedno skrzydło, staje do ciężkiej walki, ale jego rodzina pomaga mu za pomocą działa przeciwlotniczego i w końcu odpiera atak lisa.