Kiedy Keiji Takama wraca do Nagasaki, zastaje wiele zmian. Prawa do działalności rozrywkowej, które należały do jego rodziny, przejęła Matsui Group, nowa organizacja gangsterów. Dlatego zostaje szefem Takama Group, aby odzyskać utracone wpływy. Dzięki współpracy wszystkich bossów od Tokyo po Nagasaki, którzy znali jego ojca, Keiji odzyskuje prawo do organizowania przedstawień w City Hall. Jednak zgodnie ze swoimi obawami Keiji odkrywa, że Matsui zaczyna ingerować w jego plany. Ludzie Keijiego są wściekli, lecz on wie, że w tym ważnym momencie lepiej nie zadzierać z Matsuiem. Cokolwiek zrobi Matsui, Keiji robi to jeszcze lepiej. Sfrustrowany i rozgoryczony Matsui wzywa na pomoc Koiwę, zabójcę. Po tym, jak bezskutecznie próbował usunąć Keijiego, przekonując się, że jest on twardszy, niż się spodziewał, postanawia, że Koiwa rozprawi się z nim raz na zawsze.