Podczas ostatniego odcinka podróży pociągiem z Moskwy do Mandżurii w pierwszych latach II wojny światowej jeden z pasażerów nagle znika. Wszyscy pozostali pasażerowie, w tym wojskowi i cywile z państw Osi oraz aliantów, mają powody, by wzbudzać podejrzenia. Gdy pozostali pasażerowie prowadzą śledztwo, dochodzi do kolejnych morderstw, aż w końcu wychodzą na jaw polityczne i osobiste motywy zabójcy (zabójców?).