13-letni Pablo jest cichym, samotnym chłopcem z trudną przeszłością. Jego jedyną przyjaciółką jest Julia, bezwstydna 15-latka, która chętnie pomoże mu w przejściu z dzieciństwa w wiek dojrzewania i udzieli kilku rad na temat seksu, miłości i życia w ogóle. Na cichej wiejskiej drodze tuż za wsią Pablo spotyka Paco, dziwnie spokojnego, elegancko ubranego nieznajomego, któremu właśnie zepsuł się samochód. Mężczyzna wydaje się jednak bardziej zainteresowany chłopcem niż naprawieniem auta.