Matthew Crowe, rozśpiewany włóczęga, który sypia z przypadkowymi kobietami i pali marihuanę, łączy siły z kaznodzieją występującym w objazdnym namiocie. Kaznodzieja dostrzega charyzmę Mathew i wspólnie zbierają pokaźne datki, wygłaszając kazania przy akompaniamencie dynamicznych pieśni gospel. Wkrótce Matthew podpisuje kontrakt płytowy, a starszy mężczyzna zostaje menedżerem nowego zespołu Crowe’a: Matthew, Son of Jesus. Zatrudniają grupę wąsatych muzyków rockowych, którzy występują w brązowych habitach, w przeciwieństwie do Matthew, ubranego w białą szatę i sandały. Ich debiutancki album staje się wielkim hitem, więc wyruszają w trasę koncertową, by go promować.