Antonio jest winien rodzinie Robaldo sto tysięcy dolarów, Gray pragnie zemsty na ulicznym gangu, który go napadł, Jimmy uciekł z więzienia, a jego brat i wspólnik David cierpi na wiele poważnych zaburzeń psychicznych. Detektyw Brickley depcze im po piętach i jest gotów powstrzymać ich wszelkimi niezbędnymi środkami, podczas gdy para zbuntowanych psychiatrów śledzi ich, by odkryć źródła przypadłości Davida. Wkrótce drogi tych postaci krzyżują się, prowadząc do brutalnych i tragicznych konsekwencji. Rezultatem jest szokujący i niepokojący portret ludzkiej natury w jej najgorszym wydaniu, który można podsumować tylko jednym słowem: Malevolence.