Jeden z największych filmów czarnej sztuki. Iluzjonista staje przed publicznością z głową na właściwym miejscu. Następnie odcina sobie głowę i wyrzuca ją w powietrze; pojawia się ona na stole obok drugiej głowy i obie odcięte głowy śpiewają unisono. Iluzjonista odcina sobie głowę po raz trzeci. Widzimy wtedy wszystkie trzy jego głowy, będące wiernymi kopiami, leżące jednocześnie na stole, podczas gdy iluzjonista ponownie staje przed publicznością z głową w idealnym stanie i śpiewa unisono z trzema głowami na stole. Kończy film, kłaniając się i schodząc ze sceny.