Dokument z elementami animacji o 85-letnim Elbercie Tuganovie i 80-letnim Heino Parsie — dwóch animatorach i artystach, którzy mimo zmieniających się czasów stali się mistrzami w swojej dziedzinie. Dokładny czas prawdziwych wydarzeń ukazanych w dokumencie nie jest właściwie istotny. To może być wczoraj, dziś, jutro... I może przydarzyć się tobie... i mnie... Jednak w filmie wszystko wydarzyło się w latach 50., w czasach, gdy pierwszy Sputnik został wystrzelony w kosmos, zmieniano bieg rzek i budowano elektrownie wodne.