Young-taek jest uczniem liceum. Pewnego dnia w jego domu pojawia się chłopak. Okazuje się, że jest kochankiem jego ojca. Young-taek nie może uwierzyć, że jego ojciec jest gejem, ale z czasem akceptuje ten fakt. Po ukończeniu liceum i rozpoczęciu studiów poznaje starszego kolegę, który się w nim zakochuje. Kolega nęka Young-taeka w imię miłości. Gdy Young-taek idzie do wojska, molestuje go seksualnie jego sierżant, który ma dziewczynę. Young-taek był homofobem, ale spotkania z różnymi ludźmi skłaniają go do ponownego przemyślenia życia i miłości.