Detektyw policyjny Waldo, człowiek o refleksyjnym i powściągliwym usposobieniu, prowadzi śledztwo w sprawie kilku przestępstw powiązanych z rdzennymi rytuałami, do których dochodzi w niektórych regionach peruwiańskich Andów. Poznajemy tam chłopca i dziewczynkę, którzy wkrótce wejdą w okres dojrzewania i zaczną obcować z pewnymi mitycznymi istotami — wierzeniami nadprzyrodzonymi, powszechnymi w wielu andyjskich wioskach. Spokojną scenę zakłóca złowroga postać, która udaje, że działa z misją wiary, lecz jest przepełniona religijnym dogmatyzmem i nietolerancją, rzucając ponury cień na dawne peruwiańskie wierzenia. Choć przełożony Walda uważa go za gorszego i nie ufa jego metodom (co stanowi formę dyskryminacji), policjant nie ustaje w wysiłkach, by schwytać „Tępiciela bałwochwalstwa”. Jednocześnie Waldo rozwiąże własny wewnętrzny konflikt, który dręczy go przez całe życie.