Paul, amerykański kompozytor, przybywa do pustynnego miasteczka Real de Catorce, gdzie niedawno zmarł jego ojciec. Od dziesięciu lat Paul pochłonięty jest zadaniem skomponowania zakończenia arcydzieła muzyka z początku XX wieku. Odcięcie od świata daje mu szansę na ukończenie symfonii. Paul wikła się jednak w nową tajemnicę: zaginięcie przed trzydziestu laty kobiety o imieniu Marianne.