Poemat o nieodwzajemnionej miłości: pierwsza produkcja studia z wykorzystaniem lalek. Na podstawie wiersza Cosbie Garstina film opowiada historię wyrzeźbionego w drewnie świętego, pomalowanego tak, by wyglądał jak żołnierz, i użytego jako galion na żaglowcu. Statek tonie, a galion zostaje uratowany przez piękną syrenę, która się w nim zakochuje. Jej miłość nie zostaje odwzajemniona, ponieważ mimo zawadiackiego wyglądu ma on drewniane serce świętego.