Akcja rozgrywa się w czasie I wojny światowej. Geoffrey Richter-Douglas, udający brytyjskiego dezertera szpieg, zatrudnia się w niemieckiej fabryce samolotów. Jego zadaniem jest wykradzenie planów nowoczesnego aeroplanu o nazwie Zeppelin. Wkrótce informuje on rząd w Londynie, iż Niemcy chcą posłużyć się sterowcem do ataku na Anglię. Tymczasem twórca rewolucyjnej maszyny prof. Christian Altschul, przeciwnik wykorzystania jej do celów wojennych, zostaje aresztowany. Jego żona Erika nawiązuje kontakt z Geoffreyem.