Były yakuza Joji sprawiał kłopoty na ulicy i został wyrzucony z rodziny. W instytucie szkolącym adeptów manzai (japońskiej komedii stand-upowej) poznaje Midori, byłą idolkę, którą wszyscy podziwiają. Midori jednak nigdy się nie uśmiecha i stopniowo się izoluje. Joji proponuje jej, by stworzyli duet. Dziewczyna mówi mu: „Uśmiechałam się i śmiałam już przez całe życie...” Czy tym komikom uda się zaistnieć na scenie jako profesjonaliści?