Choi Moon Bok jest Diabelskim Jeźdźcem, posłańcem tak szybkim, że żaden wróg nie zdoła go dogonić, gdy przemierza obozowiska nieprzyjaciela. W czasach wojny z Mandżurami możnowładcy dworscy zbierają się, by wezwać rozproszonych żołnierzy do przeprowadzenia kontrataku na armię mandżurską. Potrzebują do tego posłańca, który potrafi szybko jechać i wymknąć się z rąk wroga. Diabelski Jeździec jest idealnym kandydatem, ale w noc jego wyjazdu jego żona ma urodzić dziecko. Rezygnuje z bycia przy niej, by wypełnić obowiązek wobec ojczyzny. Udaje mu się przedrzeć przez szeregi wroga, ale wszystko na próżno. Jego żona umiera przy porodzie, a król już podpisał traktat pokojowy z Mandżurami. Akcja tej opowieści rozgrywa się 14 lat po tych wydarzeniach. Przebiegła i wpływowa kobieta o imieniu Seoyeon próbuje pomścić śmierć ojca. Potrzebuje Diabelskiego Jeźdźca, by przeprowadził…