Dylan, młody mężczyzna pracujący w zakładzie pogrzebowym, próbuje rozwikłać zagadkę, która dziesięć lat wcześniej zrujnowała jego życie. Po upozorowaniu własnego pogrzebu, by sprawdzić, kto się na nim pojawi, zaprzyjaźnia się z tajemniczym bezdomnym narkomanem i ponownie spotyka dawną miłość. Życie tej trójki zmienia się pod wpływem nadprzyrodzonych sił, gdy Dylan odkrywa, że nikt nie jest tym, na kogo wygląda.