W swoim eseju filmowym Jerry Tartaglia, wieloletni archiwista i konserwator spuścizny filmowej Jacka Smitha, legendy queerowego nowojorskiego podziemia filmowego, kina eksperymentalnego i sztuki performance, zajmuje się mniej życiem Smitha, a bardziej jego twórczością, analizując jego estetyczne osobliwości w 21 rozdziałach tematycznych. To esej filmowy o twórczości artysty, a nie dokument o jego życiu. Niepośredniczone spojrzenie na Jacka Smitha, zaproszenie, by dołączyć do niego w jego utraconym raju.