Kuroshi Mayama, lat 14, mieszka sam z matką Namiko. Choć miał niespełna rok, kiedy przyjechał z mamą do tego miasta, pamięta wszystko z tamtego dnia: wsiadanie do autobusu w ramionach mamy, staruszkę, która powiedziała do niego kilka słów, oraz spotkanie z poetą... Pewnej nocy, gdy zbliżają się urodziny Kuroshiego, niespodziewanie pojawia się ojciec. Upiera się, że on i matka Kuroshiego zawarli umowę – Kuroshi miał mieszkać z matką do piętnastych urodzin, a potem zamieszkać z ojcem. Gdy świat Kuroshiego staje na głowie, jego rodzina, ludzie wokół niego, a nawet on sam zaczynają się zmieniać.