Teto jest adeptem na tajnego agenta. Hatoko to licealistka, która rozładowuje złość, trenując w klubie sportów walki. W dniu, w którym Hatoko spotyka Teto, natrafia na samobójstwa kotów. Gdy przeżywa przebudzenie bojowego ducha, przełożony Teto zleca mu ostatni egzamin: ma przeniknąć do trupy teatralnej złożonej z wychowanków sierocińca. Co noc powtarzają próby ludowej opowieści „Foxed Eyes Torakichi”, opartej na postaci legendarnego rozbójnika. W połączeniu spektaklu teatralnego z kostiumowym dramatem Teto i przywódca tworzą osobliwie podobne postacie.